Канбан-доска: как не потерять сделки

Канбан-доска — один из самых наглядных способов управлять продажами. Каждая сделка — это карточка, которая перемещается по колонкам-этапам: от первого контакта до закрытия.

Почему это работает

Человеку проще мыслить визуально. Когда вся воронка перед глазами, сразу видно, где «узкое место»: много карточек в «ожидании ответа» — значит, проблема в скорости реакции; мало карточек в «закрыто» — значит, сделки не доходят до финала.

• Наглядность: статус каждой сделки виден за секунду.
• Дисциплина: карточку нельзя «забыть», она висит на доске.
• Командная работа: видно, кто за что отвечает.
• Аналитика: легко посчитать конверсию между этапами.

Как настроить этапы

Не копируйте чужую воронку. Начните с того, как реально проходит ваша сделка: первый контакт → квалификация → предложение → согласование → закрытие. Для каждого этапа задайте чёткий критерий перехода — иначе карточки будут «гулять» туда-сюда.

В Ourbit CRM

В Ourbit CRM канбан-доска — центральный инструмент. Сделки создаются на главной странице и на странице «Сделки», перетаскиваются между этапами, а к ним прикрепляются задачи и документы. Это помогает не терять ни одну сделку даже при большом потоке обращений.

Попробовать Ourbit CRM →